لوریج تریدینگ چیست؟ بررسی مفهوم اهرم در ترید ارز دیجیتال
معامله‌گران ارزهای دیجیتال همواره به دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها، سود خود را افزایش دهند. لوریج تریدینگ (Leverage Trading) یا اهرم در ترید، یکی از این ابزارهای کارآمد است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه اندک، موقعیت‌های معاملاتی بزرگتری را باز کنند و پتانسیل سودآوری خود را تا حد چشمگیری افزایش دهند.
با این حال، استفاده از اهرم در ترید ارزهای دیجیتال، مستلزم درک عمیق از مفهوم آن و آشنایی با نحوه کارکرد آن است. بدون شناخت کافی، معامله‌گران ممکن است در دام ریسک‌های این روش معاملاتی گرفتار شوند.
هدف از نگارش این مقاله، تشریح جامع مفهوم لوریج تریدینگ یا استفاده از اهرم در ترید ارزهای دیجیتال، بررسی مزایا و معایب آن و اشتراک‌گذاری استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات اهرمی است. امید است با مطالعه این مقاله، درک بهتری از این ابزار معاملاتی پیدا کنید و بتوانید با آگاهی بیشتر، از فرصت‌های پیش رو در این بازار پرتلاطم بهره ببرید.
مفهوم اهرم در ترید ارز دیجیتال چیست؟
استفاده از اهرم (Leverage) در ترید ارزهای دیجیتال یا به‌عبارتی لوریج تریدینگ، به‌معنای استفاده از سرمایه‌ای قرضی برای افزایش قدرت خرید است. به عبارت دیگر، اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با مقدار کمی سرمایه اولیه، معاملات بزرگتری را انجام دهید. این ابزار مالی به ویژه در بازارهای پرنوسانی مانند ارزهای دیجیتال کاربرد بسیاری دارد و می‌تواند سود و زیان‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
اهرم ابزاری است که به تریدرها اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کم، مقدار بیشتری ارز دیجیتال معامله کنند یا به‌عبارتی قدرت معامله داشته باشند.
برای مثال، اگر شما تنها ۱۰۰ دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم ۱۰ (10x) استفاده کنید، می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱,۰۰۰ دلار باز کنید. این به این معناست که شما با ۱۰۰ دلار خود ۹۰۰ دلار قرض گرفته‌اید تا بتوانید معامله بزرگتری انجام دهید.
چگونه از اهرم در ترید ارز دیجیتال استفاده کنیم؟
برای باز کردن یک معامله اهرمی در بازار ارزهای دیجیتال، مراحل زیر را دنبال کنید:
شارژ حساب: ابتدا باید در یک صرافی ارز دیجیتال که از معاملات اهرمی پشتیبانی می‌کند، ثبت‌نام کرده و حساب معاملاتی خود را با میزان مشخصی از سرمایه اولیه شارژ کنید. این سرمایه به عنوان وثیقه برای معاملات اهرمی شما عمل می‌کند.انتخاب نسبت اهرم: بسته به میزان ریسکی که مایل به پذیرفتن آن هستید، نسبت اهرم مناسبی را انتخاب کنید. نسبت‌های اهرم از عدد ۲ تا اعداد ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ نیز ارائه می‌شوند. به یاد داشته باشید که هر چقدر نسبت اهرم بالاتر رود، ریسک معامله شما نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.بازکردن معامله: پس از انتخاب نسبت اهرم، می‌توانید معامله خود را باز کنید. در این مرحله، باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید یک معامله خرید (Long) یا فروش (Short) باز کنید.مدیریت ریسک: استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) برای محافظت از سرمایه خود بسیار مهم است.
اهرم یک ابزار قدرتمند در معاملات ارز دیجیتال است که می‌تواند سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، اما به یاد داشته باشید که استفاده از آن نیازمند دانش و تجربه کافی است و می‌تواند خطرات زیادی نیز به همراه داشته باشد.
نحوه محاسبه سود با اهرم در ترید ارز دیجیتال
درک نحوه محاسبه سود در معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال، به شما کمک می‌کند تا پتانسیل سودآوری و همچنین ریسک‌های احتمالی را بهتر ارزیابی کنید. سود یا زیان حاصل از لوریج تریدینگ، به نسبت اهرم، مقدار سرمایه اولیه و میزان تغییر قیمت دارایی بستگی دارد.
برای محاسبه سود در یک معامله اهرمی، از فرمول زیر استفاده می‌شود:
سود/زیان = (مقدار سرمایه اولیه × نسبت اهرم) × (درصد تغییر قیمت دارایی)
به عنوان مثال، اگر با سرمایه اولیه ۱,۰۰۰ دلار و اهرم ۱۰ برابر، وارد یک موقعیت خرید یا لانگ شوید و قیمت دارایی ۵ درصد افزایش یابد، سود شما به صورت زیر محاسبه می‌شود:
۵۰۰ دلار = (۱,۰۰۰ × ۱۰) × ۵٪
البته به‌طور دقیق‌تر، سود شما به دلیل هزینه کارمزد معامله، کمی کمتر از ۵۰۰ دلار می‌شود. در سمت دیگر، چنانچه قیمت دارایی ۵ درصد کاهش یابد، زیان شما نیز به همان میزان ۵۰۰ دلار خواهد بود.
مهم است که به خاطر داشته باشید، همانطور که اهرم می‌تواند سود شما را چند برابر کند، به همان میزان نیز می‌تواند ضرر معامله را تشدید کند. بنابراین، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک ازجمله قراردادن حد ضرر و حد سود، برای محافظت از سرمایه شما در معاملات اهرمی ضروری است.
نمونه‌ای از اعمال اهرم در ترید
قبل از شروع لوریج تریدینگ، اطمینان حاصل کنید که نحوه محاسبه سود و زیان را به خوبی درک کرده‌اید و همیشه ریسک‌ها را در نظر داشته باشید. با مدیریت صحیح سرمایه و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب، می‌توانید از مزایای لوریج تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال بهره‌مند شوید.
انواع معاملات اهرمی در ترید ارز دیجیتال کدام‌اند؟
معاملات اهرمی در ارز دیجیتال به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که هر یک دارای ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود هستند. در این بخش، به بررسی چهار نوع اصلی معاملات اهرمی می‌پردازیم.
معاملات مارجین (Margin Trading)
معاملات مارجین شامل قرض گرفتن وجوه از یک صرافی ارز دیجیتال برای افزایش حجم معامله است. برای مثال، یک معامله‌گر ۱,۰۰۰ دلار واریز کرده و از اهرم ۳ برابری استفاده می‌کند تا ۲,۰۰۰ دلار اضافی قرض بگیرد و در مجموع موقعیتی به ارزش ۳,۰۰۰ دلار را کنترل کند.
این نوع معاملات به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه اولیه کمتر سودهای بیشتری کسب کنند، اما همچنین ریسک‌های بالاتری نیز به همراه دارد. اگر قیمت دارایی بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، زیان‌ها می‌توانند از سرمایه اولیه فراتر رفته و منجر به ضررهای مالی جدی شوند.
معاملات فیوچرز (Futures Trading)
در معاملات فیوچرز یا آتی ارز دیجیتال، قراردادهای آتی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که دارایی‌ها را به قیمتی که برای یک تاریخ آینده مشخص شده، معامله کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر یک قرارداد فیوچرز بیت‌کوین را با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار باز می‌کند و انتظار دارد که ارزش بیت کوین تا زمان انقضای قرارداد افزایش یابد.
این معاملات امکان پیش‌بینی نوسانات قیمت آینده را بدون نیاز به مالکیت دارایی فراهم می‌کنند و می‌توانند به عنوان ابزاری برای محافظت در برابر نوسانات بازار مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، اگر پیش‌بینی بازار نادرست باشد، زیان‌ها می‌توانند قابل‌توجه باشند.
معاملات آپشن (Options Trading)
معاملات آپشن یا اختیار، خرید یا فروش دارایی‌ها به قیمت از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی مشخص را فراهم می‌کند. برای مثال، یک معامله‌گر یک قرارداد خرید بیت کوین را با قیمت ۵۲,۰۰۰ دلار خریداری می‌کند و انتظار دارد که قیمت آن در مدت زمان مشخصی از این سطح فراتر رود.
مزیت اصلی معاملات آپشن این است که ریسک به هزینه پرداخت شده برای حق خرید یا فروش محدود می‌شود و معامله‌گران می‌توانند با سرمایه اولیه کمتر، از اهرم استفاده کنند. با این حال، اگر حرکت قیمتی مورد انتظار در زمان مشخص رخ ندهد، آپشن‌ها منقضی شده و بی‌ارزش می‌شوند.
توکن‌های لوریج‌دار (Leveraged Tokens)
توکن لوریج‌دار به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک توسط صرافی‌های ارز دیجیتال معرفی شدند. این توکن‌ها نیاز به وثیقه ندارند و می‌توانند به طور خودکار بازتنظیم شوند تا از لیکوئیدشدن اجباری جلوگیری کنند. این توکن‌ها به شما امکان می‌دهند که با استفاده از اهرم ثابت ۳ یا ۵ برابری، برخی از ارزهای دیجیتال معتبر را خریداری کنید. با این حال، ممکن است هزینه‌های اضافی نیز داشته باشند و معمولاً نمی‌توان آنها را به کیف پول منتقل کرد.
برای مثال، توکن BTC3L یعنی توکن بیت کوین با اهرم ۳ برابر، که با خرید آن به سود ۳ برابری در صورت افزایش قیمت بیت کوین و ضرر ۳ برابری در صورت کاهش قیمت بیت کوین دست می‌یابید. در سمت دیگر، توکن BTC3S کاملا برعکس آن عمل می‌کند.
معرفی انواع مختلف معاملات اهرمی در ارز دیجیتال، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بر اساس تحمل ریسک و تحلیل بازار، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. هر کدام از این روش‌ها فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم می‌کنند، اما نیازمند استراتژی‌های دقیق و مدیریت ریسک مؤثر هستند.
مزایا و معایب استفاده از لوریج یا اهرم
لوریج یا اهرم در ترید ارز دیجیتال می‌تواند فرصت‌های زیادی برای افزایش سود فراهم کند، اما همچنین ریسک‌های قابل توجهی نیز به همراه دارد. در این بخش، به بررسی مزایا و معایب استفاده از لوریج می‌پردازیم تا معامله‌گران بتوانند با دیدی بازتر از این ابزار مالی استفاده کنند.
مزایای معاملات اهرمیمعایب معاملات اهرمیسودآور برای معامله‌گران باتجربهپیچیده برای مبتدیانبازدهی بالاریسک بالاافزایش قدرت خریدهزینه‌های اضافیانعطاف‌پذیری در استراتژی‌های معاملاتینیاز به درک شاخص‌های تکنیکال
مزایای استفاده از لوریج
افزایش قدرت خرید: لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با مقدار کمتری سرمایه، حجم بیشتری از دارایی‌ها را معامله کنند. این امکان به آنها کمک می‌کند تا فرصت‌های بیشتری در بازار داشته باشند و از نوسانات قیمت به نفع خود استفاده کنند.بازدهی بیشتر: استفاده از لوریج می‌تواند سودهای بالقوه را چند برابر کند. برای مثال، با لوریج ۱۰ برابر، افزایش ۱۰ درصدی در قیمت دارایی می‌تواند منجر به سودی ۱۰۰ درصدی و دوبرابرشدن سرمایه شما شود.انعطاف‌پذیری در استراتژی‌های معاملاتی: لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های مختلفی را هم در جهت خرید و هم فروش به کار گیرند. این انعطاف‌پذیری می‌تواند به بهره‌گیری از فرصت‌های مختلف بازار کمک کند.دسترسی به بازارهای متنوع: معامله‌گران می‌توانند از لوریج در بازارهای مختلف از جمله بازارهای اسپات و مشتقات استفاده کنند. این تنوع به آنها اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های مختلفی را در بازارهای مختلف پیاده‌سازی کنند.
معایب استفاده از لوریج
پیچیده برای مبتدیان: استفاده از لوریج نیازمند دانش و تجربه زیادی است و برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار پیچیده باشد. بدون درک صحیح از نحوه عملکرد لوریج و مدیریت ریسک، احتمال از دست دادن سرمایه بسیار بالا است.ریسک بالا: لوریج می‌تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد، اما همچنین ریسک از دست دادن سرمایه را نیز چند برابر می‌کند. یک حرکت کوچک بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود.هزینه‌های اضافی: معامله با لوریج معمولاً شامل هزینه‌های اضافی مانند هزینه‌های وام و بهره است. همچنین، نگه داشتن موقعیت برای مدت طولانی می‌تواند منجر به پرداخت هزینه‌های روزانه کارمزد شود.نیاز به درک دقیق از شاخص‌های تکنیکال: برای موفقیت در معاملات با لوریج، معامله‌گران باید شاخص‌های تکنیکال را به خوبی درک کنند و قادر به تحلیل دقیق بازار باشند. این امر نیازمند آموزش مستمر و تمرین است.
نحوه مدیریت ریسک در لوریج تریدینگ به چه شکل است؟
مدیریت ریسک در معاملات اهرمی در بازار ارز دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این نوع معاملات به دلیل استفاده از سرمایه ورای دارایی‌تان، ریسک‌های بالاتری به همراه دارند و نیازمند توجه دوچندان هستند. برای موفقیت در این نوع معاملات، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک موثر ضروری است.
دستورات حد ضرر و حد سود
یکی از ابزارهای قدرتمند در مدیریت ریسک، استفاده از دستورات حد ضرر و برداشت سود است. دستور توقف ضرر به شما کمک می‌کند تا در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، معامله به‌صورت خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود. از طرف دیگر، دستور برداشت سود به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که قیمت به سطح مشخصی برسد، معامله بسته شده و سود شما محفوظ بماند و از دست نرود.
تعیین اندازه حجم معامله
تعیین اندازه حجم از دیگر عناصر حیاتی در مدیریت ریسک است. اندازه حجم معامله به معنای تعیین مقدار سرمایه‌ای است که در یک معامله وارد می‌کنید. استفاده از اهرم باعث می‌شود که حجم معامله بزرگتر شود و در نتیجه، سود و زیان بالقوه نیز افزایش یابد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که خطر هر معامله را به درصدی از کل موجودی حساب محدود کنید.
اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، در هر معامله کمتر از ۲ تا ۵ درصد کل موجودی خود ریسک می‌کنند.
تنوع بخشی معاملات
تنوع‌بخشی به این معناست که سرمایه خود را در بخش‌های مختلف تقسیم کنید تا ریسک معاملات را کاهش دهید. به معنای دقیق‌تر، بهتر است که سرمایه خود را در بخش‌های مختلف مانند اسپات، فیوچرز و آپشن تقسیم کنید تا با تنوع‌بخشی در پورتفوی خود، بتوانید تاثیر هر سرمایه‌گذاری را بر روی کل پورتفوی کاهش دهید و از ضررهای بالقوه جلوگیری کنید.
آموزش مستمر و تمرین
آموزش مستمر و تمرین از مهم‌ترین عوامل موفقیت در معاملات اهرمی هستند. با به‌روزرسانی اطلاعات خود در مورد روندهای بازار، بهبود مهارت‌های معاملاتی و یادگیری از اشتباهات، می‌توانید تجربه و دانش خود را افزایش دهید و با اطمینان بیشتری در بازار پیچیده لوریج تریدینگ فعالیت کنید.
استفاده از حساب‌های دمو نیز فرصتی مناسب برای تمرین بدون ریسک واقعی سرمایه است. این حساب‌ها به شما اجازه می‌دهند تا با پلتفرم معاملاتی آشنا شوید، استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید و تجربه‌ای از استفاده از اهرم و دستورات توقف ضرر و برداشت سود کسب کنید.
بیشتر بخوانید: ترید یا سرمایه‌گذاری؟
سوالات متداول (FAQ)
اهرم چیست؟
اهرم ابزاری است که به تریدرها اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، مقدار بیشتری ارز دیجیتال معامله کنند.
معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟
معاملات اهرمی، قرض گرفتن دارایی‌ها برای معامله ارزهای دیجیتال است. استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که میزان سود یا زیان خود را در صورت صعود یا نزول قیمت، چند برابر کنید.
مزایا و معایب لوریج تریدینگ چیست؟
مزایا: امکان کسب سودهای بیشتر با سرمایه کمتر و افزایش قدرت خرید
معایب: افزایش ریسک زیان، پیچیدگی برای مبتدیان و هزینه‌های اضافی
اهرم بالا چه ریسک‌هایی دارد؟
اهرم بالا می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگتری نسبت به سرمایه اولیه شود و در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر، ممکن است تمام سرمایه از دست برود.
برای حساب‌های کوچک چه اهرمی مناسب است؟
برای حساب‌های کوچک، استفاده از اهرم پایین مانند ۲ یا ۳ توصیه می‌شود تا ریسک‌های احتمالی کاهش یابد و مدیریت معامله ساده‌تر شود.
جمع بندی
اهرم یکی از ابزارهای قدرتمند در معاملات ارز دیجیتال است که می‌تواند سودهای بالقوه را چندین برابر کند. اما این ابزار با ریسک‌های بالایی همراه است و نیازمند مدیریت ریسک دقیق و استراتژی‌های مناسب است. در حالی که اهرم ابزاری پرخطر و پیچیده است، منابعی وجود دارند که می‌توانید با استفاده از آنها بدون تجربه زیان‌های بزرگ، نحوه استفاده از اهرم را بیاموزید.
معاملات آزمایشی می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. به خاطر داشته باشید که ریسک معاملات ارز دیجیتال، چه با اهرم و چه بدون آن، هرگز صفر نیست. بنابراین، اقدامات لازم را انجام دهید و استراتژی‌هایی را توسعه دهید تا دارایی‌های شما تا حد ممکن ایمن بمانند و هرگز فراتر از توان مالی خود معامله نکنید.
